난세의 중국을 무대 영웅들이 패권을 위해 싸우는 장대한 역사 드라마를 500종 이상의 인형에 의해 상세히 재현해 호평을 얻은 인형극 삼국지!!

1편 : 도원결의 [5월 23일 방영]

[ 줄 거 리 ]

2세기말, 4백년 동안이나 이어져 온 한나라 왕조도계속되는 천재지변과 만연하는 부패정치에 의해, 쇠퇴의 징조가 나타남에 따라 혼란한 나라 분위기 속에 일제히 퍼진 황건의난 이 사람들을 괴롭히고 있었다. 여행 중이였던 유비 현덕은 어느 마을에서 황건의 군대와 우연히 마주친다.
그때 마을의 호족의 딸인 숙영이 습격 당하려던 것을 도우려다도리어 역으로 황건의 수령인 장각에게 잡히고 만다. 이때 위기일발의 현덕을 구해낸 것은 관우 운장이고 숙영을 구해낸 것은 장비 익덕이였다.
의기투합한3명은 근처의 도원(복숭아정원)에서 민중을 고통으로부터 구할 것을 함께 맹세하고 의형제의 언약을 맺는다.

2편 : 낙양에 휘몰아치는 회오리 [5월30일방영}

[ 줄 거 리 ]

의형제를 맺은 3명은 현덕의 은사인 허식에게 급히 달려가 단 3명이 황건의 해적 군대를 때려 부순다. 그러나 의지했던 허식은 환관의 화를사서 잡혀버리고 만다. 분개한 장비는 관우와 대판 싸운 끝에 진영을 뛰쳐나오고 만다. 한편, 술집의 주모인 미방 밑에서 거처를 두면서 장각의 암살을꾀한 정령은 장비와 재회하지만 끝내 황건의 군대에 잡히고 만다. 정령의 일파를 구해낸 것은 장비를 쫓아 온 현덕과 관우였다.