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악당 드렉스는 영국으로 이동중이던 자신이 개발, 제조한 우주 왕복선 문레이커호를 탈취한다. 그는 살인 독가스를 지구에 뿌려 인류를 말살시키고 새로운 지상제국을 건설하려는 광적인 인물. 이러한 드렉스의 음모를 저지하라는 새로운 임무를 부여받은 제임스 본드. 그는 이미 드렉스의 산업기지에 위장 취업중이던 CIA요원 굿헤드와 함께 드렉스의 우주기지로 잠입을 시도한다. 가까스로 잠입에 성공한 본드와 굿헤드는 레이다 방해 장치를 파괴해 문레이커의 위치를 지구에 알리는데 성공한다. 하지만 위험을 느낀 드렉스는 지구를 향해 독가스탄을 발사하는데...