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첩보원 009가 제정 러시아 시대에 만들어진 세계 최대 사파이어 “화벨쥬에그”의 모조품을 손에 쥔 채 의문사 당한다. 후임을 맡게 된 007은 인도의 대부호이자 모조품 전문가인 카말칸이 화벨쥬에그의 진품을 노린다는 것을 알게 된다. 한편, 소련 원로 장성들의 미온적인 태도에 불만을 느끼고 있는 올로프 장군은 카말칸과 손잡고 소련의 진품 보석을 카말칸의 모조품과 바꿔치려고 계획한다. 007은 카말칸의 동업자인 옥토퍼시에게 접근하는데...