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CIA 출신의 친구 결혼식에 참석하게 된 제임스 본드는 친구의 도움으로 마약왕 산체스를 체포하게 된다. 그러나 이 사건으로 친구 부부는 살해되고 본드는 상부의 지시를 무시하고 개인적인 복수극에 나선다. 결국엔 살인면허까지 박탈 당하는 제임스 본드는.. 성격배우 출신인 달톤이 전임 로저 무어의 유머에 위주를 둔 007의 모습에서 탈피를 선언하며 첩보원의 내면을 묘사하겠다고 선언해 관심을 끌었던 작품. 고전적인 007의 모습을 표출하기위해 애쓴 흔적이 보인다.