완벽하게 재현된 성당 & 삼청교육대 세트장!
1년 후, 돌아온다는 약속 “기다려 꼭 다시 올게”: 80년대 초 산골마을 허름한 기차역. 가방 손잡이가 떨어지도록 붙잡고 우는 혜미에게 서울 행 기차에 매달려 1년 후 다시 돌아오겠다고 약속하던 민재. 혜미는 사랑하는 연인을 태우고 멀어져 가는 기차를 하염없이 바라보며 눈물 흘린다.

5년 후, 운명적 재회 “다시 떠나지마, 제발…”: 룸싸롱 제비가 된 민재와 군고위간부 허대령의 여인이 된 혜미. 운명처럼 두 사람은 다시 만나고, 사랑은 또 시작된다. 혜미의 바람으로 두 사람은 여행을 떠나기로 한다. 그러나 여행 전 날 민재는 군인들에 의해 어디론가 끌려가고… 혜미는 또 다시 오지 않는 그를, 기차역에서 기다린다.

뜻하지 않은 이별 “혜미가 날 기다린단 말야!!” : 모진 고문 끝에 삼청교육대에 끌려간 민재. 그 곳에서 죄목도 모른 채 끌려온 도철, 광팔, 도사 등 힘없는 인간군상이 펼쳐진다. 그리고 군부독재의 요체 삼청교육대를 지배하는 권력의 하수인 황대위가 있다. 두 번은 잃고 싶지 않은 사랑에 혜미는 민재를 찾아 삼청교육대까지 가지만, 권력에 대한 욕망과 집착으로 얼룩진 황대위는 민재와 혜미 사이를 갈라놓으려 하는데…