삭제된 장면: 편집과정에서 삭제된 '파차 마을 부수기' 소개
뮤직비디오: "라마처럼 걸어요"
쿠스코 황제 게임: 이즈마, 크롱크와 함께하는 액션 어드벤처 게임
제작과정
영화 제작을 위한 페루 답사 여행
컴퓨터 그래픽 이미지 제작 작업
목소리 연기에 참가한 연기자들의 제작 현장
극장용 예고편
제작진들이 소개하는 영화 <쿠스코? 쿠스코!>
주제곡 이 소개되는 스팅의 뮤직 비디오 제작 과정
<아틀란티스: 잃어버린 제국> 등 월트 디즈니의 새 영화 예고편 모음

아주 오랜 옛날 어느 나라에 ‘쿠스코’란 젊은 황제가 있었다. 어릴 적부터 절대 권력을 누려온 황제 쿠스코는 뭐든지 자기 기분 내키는 대로 행동한다. 스스로 “나에게 선한 구석이라곤 조금도 없다”고 자처하는 그는 조금이라도 기분에 거슬리는 사람은 절벽 아래로 떨어뜨리고, 별장을 짓고 싶으면 그 곳에 살고 있는 주민들은 안중에도 없는 안하무인 황제이다. 어느날 황제의 고문이자 마녀인 이즈마가 이런 황제의 명령 한마디에 쫓겨난다. 호시탐탐 황제 자리를 노려온 그녀는 이 기회에 황제를 없애버리기 위해 황제의 술잔에 독약을 탄다. 근데, 독약을 마신 황제는 죽지않고 라마로 변하는 것이 아닌가? 이즈마의 실수 투성이 부하 크롱크가 독약 대신 라마로 변하는 약을 탄 것. 화가 난 이즈마는 크롱크를 시켜 쿠스코를 처치하려고 하는데, 실수 투성이에 마음까지 여린 크롱크는 쿠스코를 놓치고 마는데... 라마로 변한 쿠스코 황제의 운명은 어찌 될까요?