- 2005년 8월2일 속초 청초호 엑스포 광장에서 열린 <2005 대한민국 음악축제>트로트계의 영원한 지존 남진의 모든 것을 만난다 !! - 대표 곡 ‘님과 함께’ 에서부터 최신히트곡 ‘둥지’에 이르는 남진의 대표 곡들을 모두 만나실 수가 있습니다.
1. 오프닝 2. 님과 함께(1:45) 3. 젊은 초원 (2:25) 4. 나에게 애인이 있다면 (2:36) 5. 지금 그 사람은 (1:28) 6. 별아 내 가슴에 (1:06) 7. 미워도 다시 한번 (3:06) 8. 가슴 아프게 (1:48) 9. 빈 잔 (2:57) 10. 둥 지 (3:26) 11. 마음이 고와야지 (4:26) - 남진 with 크라잉 넛12. 밤이 깊었네 (4:21) - 남진 with 크라잉 넛 13. 말 달리자 - 크라잉 넛 14. 목화 아가씨 (1:52) - 김 혜연 (헌정무대) 15. 너 와 나 (2:38) - 박 윤경 (헌정무대) 16. 아랫마을 이쁜이 - 문희옥 (헌정무대) 17. 저리가 (3:47) 18. 어머니 (3:05) - 감사무대 19. 빈 지게 (4:00) - 감사무대 20. 님과 함께 (2:36) - 남진 with 게스트 전원