달구에게 떨어진 환생을 위한 미션 요괴들이 훔쳐간 세가지 보물을 찾아라! 만세중학교 악동으로 소문난 달구. 차도에 뛰어드는 꼬마를 구하려다 그만 목숨을 잃고 만다. 그러나, 모란이는 저승사자의 안내로 만난 염라대왕이 다시 살아날 수 있는 기회가 있다고 말한다. 조건은, 요괴강도들이 훔쳐간 보물 세 가지를 찾아와야 하는 것. 달구는 울며 겨자 먹기 식으로 그 조건을 수락한다. 그리고, 모란과 인간세계로 내려가 유희를 통해 자신이 살아 있음을 알리고 레이다로 요괴들을 추적해 하나 둘 보물을 찾는다. 그러나, 유희가 납치 되자 일은 더 어렵게 되고 유희를 납치해간 묵사발과 대면하게 되는데... 과연, 달구는 환생할 수 있을까?