로운 세상에 나타난 어둠의 지배자 우라질 사부의 권법으로 꿈의 도시를 지켜라! 제2의 빙하기를 맞은 지구. 일대 지각변동을 일으킨 지구는 오직 수평선인 망망대해로 형성된다. 그러나,유일한 도시 하나가 생겼으니, 꿈의 도시가 바로 그것. 여기는 꿈의 도시의 한 오락실. 우라질 사부의 제자 이소령, 제갈생이 육탄전을 펼치며 막상막하의 싸움을 하고 잇는 사이에, 우라질 도사가 정체 모를 괴한에게 당했다는 소식을 전하는줄리. 이소령, 제갈생, 줄리는 우라질 사부의 말대로 해가 지는 곳에서 온다는 그 괴한을 찾으러 떠난다. 그러다가 몸 집을 모아서 굴리며 다니는 블랑카, 팔다리가 쭉쭉 늘어나며 떠다니는 달라이신을 만나 힘을 합치고, 드디어 숙적과의 대결을 앞두게 돼는데...