백조의 호수 어느 작은 나라에 지크프리트 왕자가 살고 있었다. 어느날 숲속으로 왕자와 신하들이 사냥을 나가 짐승을 쫓다가 호숫가에 이르렀다. 왕자는 아름다운 백조들이 한가롭게 헤엄치고 있는 모습을 보다가 깜짝 놀랬다. 우아한 모습으로 헤엄치던 백조들이 차례로 아리따운 처녀로 바뀌는 것이었다. 왕자는 그 아름다운 처녀에게 마음이 끌리게 되는데...
백설공주 눈처럼 흰 피부에 앵두같은 붉은 입술을 가진 아름다운 백설공주는 심술궂은 계모에 의해 괴롭힘을 당하다가 도망친다. 숲속을 헤매던 백설공주는 빈집을 찾게 되고 그곳에서 잠이 든다. 그 집은 숲속에서 금을 캐며 사는 일곱 난쟁이들의 집이었다. 난쟁이들은 공주의 사정을 듣고 집에서 같이 살수 있도록 도와준다. 그러던 어느날 계모가 보낸 독이 든 사과를 먹은 백설공주는 영원히 잠들게 되는데...