행복한 왕자
어느 도시에 행복한 왕자라고 불리는 동상이 있었다. 몸은 금으로, 눈동자는 사파이어 그리고 허리에 찬 칼자루에는 루비가 박혀 있었다. 겨울을 따뜻하게 보내기 위해 남쪽으로 날아가던 제비는 행복한 왕자의 눈물을 보게 된다. 행복한 왕자는 제비에게 자신의 몸에 있는 금과 보석을 가난한 사람들에게 보내달라고 부탁하는데..


피터팬
웬디는 부모님, 동생 존과 마이클과 함께 행복하게 살고 있다. 엄마, 아빠가 파티를 간 사이 피터팬을 만난다. 이야기 속 주인공줄로만 알고 있었던 웬디와 존, 마이클은 신기함과 기쁨에 넘치고 피터팬의 그림자를 꿰매어준 인연으로 꿈의 섬 네버랜드로 초대된다. 한편 꿈의 섬에서는 피터팬을 잡지 못해 안달이 난 후크 선장이 피터팬을 잡기 위해 음모를 꾸민다.