잭과 콩나무
가난하고 게으른 잭이 암소를 팔러 가서 하루만에 쑥쑥 자란다는 콩 한알과 바꿔온다. 큰 돈이 되는 젖소를 조그마한 콩과 바꿔왔다고 엄마한테 혼이 난 잭은 콩을 집앞에 내다버린다. 다음날 그 콩은 구름을 뚫고 하늘까지 자란다. 잭은 콩나무를 타고 하늘에 올라가 거인의 성에서 금화와 금달걀을 낳은 암탉, 말하는 하프등 보물을 마구 훔쳐와 써버리는데.....


서커스 곰 봉고
서커스에서 태어나고 자란 봉고는 공중그네에서 곡예도 하고 레슬링과 역기도 들줄 아는 스타였다. 하지만 무대에서 내려오면 철장에 갇힌 곰의 신세가 되고 말았다. 다른 지역의 공연을 우해 이동하는 열차에서 탈출한 봉고는 자유로운 몸이 되고, 숲속을 다니던 예쁜 여자친구 루루벨을 만나 사랑에 빠진다.