에든버리에 현재 의사로 생각되는 닥터 맥팔레인은 ferres와 함께 일한다. 이 둘은 소문난 이름없는 해부학 교수 밑에서 같이 의술 공부한다. 죽은 시체를 구입하기 위해 두 남자는 고용된다. 시체를 받고 대금을 지불하는 일을 하는 fettes는 저녁 늦게 그의 일을 한다. ferres가 우연한 기회에 선술집에서 맥팔레인을 만난다. 맥팔레인과 그레이라 불리는 남자가 함께 앉아 은밀히 무언가에 대하여 논하고 있다. 그레이의 목소리 톤에는 설명할 수 없는 거만함으로 상대방을 미묘한 힘으로 이 만남의 주도권을 쥐고 있는 듯 했다. 그 다음날 저녁 맥팔레인이 이 시간에 그레이의 몸을 나르며 나타난다. fettes의 마음엔 의심의 여지 없이 그의 동료가 살인자라는 것을 알게 된다.