1939년 전쟁이 유럽에 발발하자 부정기 화물선 에르젠스트라세는 시드니에서 빼앗기고, 선장 존 에를리히는 짙은 안개를 이요해 항구에서 몰래 빠져나올 준비들을 한다. 마지막 순간에 독일 총독관이 독일 간첩인 한 승객을 태울 것을 에를리히에게 명한다. 그 간첩은 명령 아래 에들리히의 어린시절 친구인 영국 장교 제프네피어와 약혼한 엘사 켈러임을 폭록한다. 에르젠스트라세는 항구에서 몰래 빠져 나오는데 성공하지만 연료와 식량이 부족했다. 영국군의 예상과는 달리 에를리히는 오크랜드 섬인 남동쪽으로 배를 나아간다. 그러나 항적에서 그는 사랑하게 된 아름다운 여자 스파이와 영국 해군 호위함 사이의 함정에 말려들게 된다.