백성들의 신망을 받던 댄스의 군주인 흐로트가는 마을을 약탈하는 트롤을 제거하기위해 베오울프에게 도움을 청한다. 이에 베오울프는 그의 용맹한 전사들을 이끌고 바다를 건너온다. 그러나 사실 트롤은 자신의 종족을 유지하기 위하여 마을을 괴롭힌 것이었다.부모를 잃은 그렌델은 사악하고 신비한 힘을 가진 괴물이 아니고,인간의 이기심과 멸시가 만들어낸 비극적인 복수의 화신이었다.그렌델은 복수의 칼날을 갈며 복수의 때를 기다린다. 모든 준비를 마친 그랜델은 자신의 가족을 죽인 종족의 복수를 시작한다.그랜델은 복수를 시작하기는 하지만 거친 종족의 저항으로 복수는 점점 수렁에 빠지기 시작한다.과연 종족의 거대한 전사들과 한명의 영웅 그랜델의 싸움은 어디까지인가...