먼저, 최초의 난쟁이 배우로 메이저 영화에 자리 매김을 한 베테랑 단신 배우, 워웍 데이비스(Warwick Davis)의 코멘터리가 있다. 조지 루카스와 론 하워드의 연출 방식의 차이점, 배우 빌리 바티(Billy Barty)에 대한 그의 존경심, 가면 없이도 표현해야 하는 미묘한 동물 연기, 매드마티칸 배역으로 물망에 올랐던 존 쿠삭과 맷 프로어의 일화, 주연 배우 발 킬머와의 친분, 액션이나 서스펜스 시리즈를 하면서 겪었던 테러의 공포, 난쟁이 배우 세계의 이야기 (일례는 그는 '4차원의 난쟁이(Time Bandits)'에 출연했던 세 배우들을 단번에 식별해 주었다)등이 그것이다.

1988년 제작 당시의 상황을 담은 메이킹 필름 Willow : The Making of an Adventure(21:30)에서는 포르노 배우같이 콧수염을 길렀던 론 하워드와 지금보다 훨씬 마른 몸매의 조지 루카스가 영화 속에 등장하는 요정으로 깜짝 출연했던 장면도 소개된다.

From Morf to Morphing : The Dawn of Digital Filmmaking(17:00)에서는 순식간에 얼굴이 변하는 모습을 표현했던 특수효과의 디지털 기술이 소개되며, Photo Gallery에서는 카메라 밖에서 촬영된 배우들의 모습을 감상할 수 있다. 그 밖에 15~30초 분량의 TV용 예고편 TV Spots와 극장용 예고편 Theatrical Teaser Trailers와 Theatrical Trailer가 포함되어 있다.

- 마법과 마술이 판을 치는 세상…
- 난쟁이들과, 마법사, 모험과 액션, 영웅적인 동심의 세계와 스릴을 총망라한 영화

공포의 시대에..예언자들은 마의 여왕 바브몰다를 멸망시킬 한 아이의 탄생을 예언했다. 영토의 모든 임산부들을 한데 모아, 악의 여왕은 태어나는 아기들을 모두 없애라는 명령을 내렸다. 노크밀성에 사는 악의 여왕 바브몰다는 자기를 압도할 특별한 아기가 태어나리라는 예언이외에는 두려운 것이 없다. 예언의 아기를 데리고 산모가 도망쳤음을 안 그녀는 딸 소샤와 카엘 장군에게 잡아오라고 명령한다. 난쟁이들만이 모여 평화롭게 살고 있는 네르윈 부락의 윌로우는 우연히 마을 입구에서 아기를 발견한다. 매드마티칸의 꼬임에 아기를 넘겨주지만, 요정의 여왕 첼린드리아가 기적의 아기 에로라를 자기에게 맡기려는 것임을 깨달은 윌로우는 에로라를 데리고 아스린으로 향하는데...