Bonus Trailers (<트럼펫을 부는 백조><스튜어트 리틀><버디><엘모의 대모험><별나라에서 온 머펫>등의 극장 예고편)
"Can You Guess The Sound"(화면에서 들려주는 악기 소리를 맞추는 퀴즈)

DVD-Rom Feature
1)Who Is Unique?
2)Printable Coloring Book Page
3)Printable Cut Out Puppets

아이들과 함께 보면 좋은 가족애와 우정을 느낄수 있는 애니
호숫가에 살고 있는 백조 부부에게 예쁜 알이 셋 태어난다. 엄마 아빠는 귀여운 아기 백조들에게 각각 엘라와 빌리, 루이라는 이름을 지어준다.

목청 좋은 누나들과 달리 막내 루이는 말을 못하는 벙어리 백조. 이 때문에 루이는 심술 궂은 백조 보이드에게 왕따를 당하고, 좋아하는 세레나(리즈 위더스푼)에게도 마음을 표현하지 못한다.

루이는 근처에 캠프온 인간 소년 샘과 친해지고, 인간처럼 글을 배우면 자신의 생각을 표현할 수 있다는 걸 알게 된다. 집을 떠나 샘의 학교로 간 루이는 열심히 공부해 자신의 생각을 글자로 표현할 줄 알게 되고, 목에 작은 칠판을 걸고선 의기양양하게 백조 마을로 돌아온다. 하지만 이제 다른 백조들과 얘기할 수 있으리란 루이의 기대는 착각이었다. 루이처럼 글을 읽을 줄 모르는 다른 백조들은 칠판에 이상한 걸 그리는 루이를 더욱 이상하게 취급하고, 실망한 루이는 아빠(제이슨 알렉산더)가 구해준 트럼펫을 부는 걸로 마음을 달랜다. 다시 인간 세상으로 간 루이는 뛰어난 트럼펫 실력으로 순회 공연을 하며 큰돈을 모은다. 공연 스케줄로 바쁜 루이에게 어느날 사랑하는 세레나가 보이드와 결혼할 거란 소식이 전해지는데...