1. Hello Friends (새친구가 생겼어요) 2. Petty`s House (모두 어디에 있을까) 3. Learning How to swim (에디의 수영 배우기) 4. Poby the Photographer (사진사 포비) 5. It`s a Dinosaur (공룡이 나타 났어요) 6. Sailing in the Forest (돛단배야 어디가니) 7. My Name is Harry (내이름은 해리) 8. I Love Singing (해리는 노래를 좋아해요) 9. The Biggest Snowman (가장 큰 눈사람) 10. Crong the Great Painter (크롱은 낙서왕) 11. I Can Fly (뽀로로가 날았어요) 12. I Envy You (난 정말 네가 부러워) 13. Pororo Shrunk (뽀로로가 작아 졌어요)