그의 형을 밀어낸 솔로몬은 이스라엘의 왕이 되고 사랑과 평화 존경으로 통치를 한다. 도시를 방문하는 동안 솔로몬은 아름다운 여왕 시바를 만나게 되어 첫눈에 사랑에 빠지게 된다. 그녀가 조국으로 골아가게 되지 솔로몬은 깊은 시름에 잠기게 되고 평화롭고 목가적인 그의 왕국은 붕괴의 길을 걷는다.