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떨어진 10년 후 Fred Astaire와 Ginger Rogers은 Betty Comden과 Adolph Green가 솜씨있게 쓴 Charles Walters가 부드럽게 감독하는 마지막 영화 커플로 다시 뭉친다. 많은 근본에서, 이야기는 두 사람이 나눴던 실생활의 독창적인 긴장을 비춘다. Astaire은 막다른 곳까지 몰린 탭 댄서, Josh Barkley의 역을 연기한다. Rogers은 그의 드라마 무대를 위한 힘찬 블루스의 박수 소리를 버리고 가는 것을 그리워하는 아내 다이나 이다. 그녀는 헤어진다. Josh는 그녀와 행복한 Fred’s Shoes with Wings On 과 Shall We Dance에 They Can’t Take That Away from Me에서 조지와 이라 절쉬윈의 서사 풍 반복을 포함한 결의를 이끄는 일과를 다시 되찾으려 경쟁시킨다. 모든 것은 Astaire/Rogers의 마술을 아무도 가져 갈 수 없다는 걸을 증명한다.