Disc 1
태어나 자란 인도를 떠나 런던의 엄격한 기숙학교에 입학하게 된 세라. 귀품 있는 세라의 모습에 많은 학생들의 시선이 집중되고... 순수하고 마음 착한 세라는 아멘가드와 로티를 비롯해 점점 많은 친구들을 알게 됩니다. 하지만 학생 대표로 모든 학생들을 지휘하는 우등생 라비니아는 세라한테 모아지는 시선을 달가워하지 않습니다.

제1화 민친 여자 학원
제2화 에밀리 인형
제3화 첫 수업
제4화 친구 아멘가드
제5화 울보 로티

Disc 2
민친 여학교에 새로운 하녀로 베키가 들어왔습니다. 세라는 자신과 같은 또래인 베키가 쉬는 시간도 없이
일을 하는 걸 보고 가엾다는 생각을 합니다. 베키도 그러한 세라의 친절한 마음에 감동을 받아 세라를 존경하게 됩니다. 그러던 어느 날 학생 대표가 라비니아에서 세라로 바뀌게 되고 그로 인해 라비니아는 더욱 더 세라를 미워하게 됩니다.

제6화 재투성이 베키
제7화 학생 대표
제8화 친절한 아가씨
제9화 인도에서 온 편지
제10화 두 가지 선물

Disc 3
엄청난 비보가 날아들었습니다. 세라 아버지가 파산해서 병으로 죽었다는 것입니다. 예상치 못한 일에 그저 놀라는 세라... 갖고 있던 모든 걸 빼앗기고 갈 곳을 잃은 그녀에게 전혀 예기치 못한 운명이 기다리고 있었습니다. 민친 원장의 명령에 따라 세라는 하녀로서 학교의 잡일을 하게 된 것입니다.

제11화 공주님의 생일
제12화 어두운 다락방
제13화 괴로운 일의 나날들
제14화 심야의 방문객

Disc 4
하녀로서 쉴 새 없이 일하는 세라. 장보러 간 세라는 우연히 피터와 다시 만나게 됩니다. 피터는 즐거운 마음으로 세라의 장보는 일을 도와줍니다. 세라와 친하게 지내지 못해서 아쉬워하는 건 피터뿐이 아닙니다. 세라를 '엄마'라며 따르는 로티도 세라와 얘기하고 싶어서 한 밤중에 방을 빠져나가는데...

제15화 거리의 아이 피터
제16화 로티의 모험
제17화 작은 친구 메르 가족
제18화 슬픈 메이폴 축제

Disc 5
아버지께 보냈던 편지가 수신처 불명으로 다시 돌아왔을 때 세라는 심한 충격을 받고 몰래 웁니다. 그때 특별실에 새로운 학생이 들어온다는 소식이 들리는데 그것은 다름 아닌 라비니아였던 것입니다. 학교를 방문한 부모를 우쭐대며 맞이하는 라비니아는 세라를 자신의 전임 하녀로 두고 싶다고 부탁하는데...

제19화 인도에서 부르는 목소리
제20화 수수께끼의 특별실 학생
제21화 눈물 속의 슬픔
제22화 다락의 파티

Disc 6
한 밤중에 다락방에서 열린 파티가 라비니아의 고자질로 발각되어 엄하게 꾸중을 들은 세라는 더욱더 많은 일을 해야만 했습니다. 바쁜 일과 허기 때문에 고통 받는 세라지만 베키와 피터, 듀파르쥬 선생님의 응원을 받고 용기를 잃지 않습니다. 그러던 어느 날 세라는 어린이반 학생들에게 프랑스어를 가르치라는 지시를 받게 됩니다

제23화 친절한 빵집 주인
제24화 에밀리의 운명
제25화 하루 동안의 신데렐라
제26화 어린이반 작은 선생님

Disc 7
세라를 응원해줬던 듀파르쥬 프랑스어 선생님. 하지만 라비니아의 계략으로 선생님은 학교를 떠나게 됩니다. 여름방학이 되자 학생들이 집으로 돌아가고 베키도 귀향을 하게 됩니다. 세라한테는 정말 슬프고 쓸쓸한 여름이었습니다. 그때 빈 옆집에 새로운 이웃이 이사 오게 됩니다. 어떤 사람인지 세라는 흥미를 갖게 되지만...

제27화 듀파르쥬 선생님의 귀국
제28화 여름방학 대소동
제29화 베키의 귀향
제30화 인도에서 온 신사

Disc 8
옆집으로 이사온 크리스포드씨가 매일 의사한테 진찰받는 걸 알고 세라는 걱정을 하며 하루 빨리 낫기를 바랍니다. 그 크리스포드씨가 고민하고 있는 것은 행방불명 된 친구의 딸을 어떻게든 찾아야 한다는 것이었습니다. 신학기가 시작되고 학교는 다시 평상의 모습을 되찾는데 그러던 어느 날 라비니아의 괴롭힘으로 심한 폭풍 속에 거리로 내쫓긴 세라는 고열을 내며 쓰러지고 말았습니다.

제31화 다락방에 온 괴물
제32화 벽 건너편의 비밀
제33화 신학기의 괴롭힘
제34화 폭풍 속의 보상

Disc 9
고열로 힘들어 하는 세라. 베키와 친구들은 세라를 살리려고 필사적으로 간호합니다. 그때 세라의 병을 람다스로부터 전해 들은 크리스포드씨도 세라를 위해 따뜻한 이불과 요리를 몰래 갖다 줍니다. 모르는 누군가의 성의를 '마법'이라며 기뻐하는 세라와 베키. 세라는 완전히 건강을 되찾는데 세라의 빠른 회복이 오히려 주위 사람의 의심을 사게 되고...

제35화 꺼질듯한 생명
제36화 마법의 시작
제37화 다락방의 대소동
제38화 부서진 마법

Disc 10
원장의 노여움을 산 세라는 마구간에서 생활하게 됩니다. 한층 더 힘들게 된 나날들을 세라는 혼신의 힘을 다해 살아갑니다. 할로윈 파티가 끝난 뒤 라비니아의 장난에 놀란 로티가 양초를 마구간으로 떨어트려
불이 나고 맙니다. 세라는 그 책임을 지고 학교에서 쫓겨나게 됩니다.

제39화 마구간의 추운 밤
제40화 아멜리아 선생님의 눈물
제41화 요정들의 파티
제42화 눈 오는 날의 추방

Disc 11
누가 이런 날이 올 거란 예상을 할 수 있었을까요! 지금까지 뒤에서 세라를 도와줬던 크리스포드씨야 말로 죽은 세라 아버지의 친구로서 세라 아버지와 공동경영을 했던 사람이었던 것입니다. 오랫동안 세라를 찾았던 그는 엄청 기뻐합니다. 그리고 크리스포드씨는 세라에게 어떤 제안을 합니다. 그 제안에 세라 자신은 물론 주위 모든 사람들이 그저 놀라서 말을 못합니다. 드디어 세라의 운명의 톱니바퀴가 크게 돌아가기 시작합니다.

제43화 멋진 행복의 소포
제44화 이 아이다!
제45화 민친 원장의 후회
제46화 다시 만날 날까지