1940년대 뉴욕 브룩클린에서 가난하게 살아가는 10대 소년 조와 그의 가족들에 얽힌 이야기가 이어진다. 조의 어머니는 로맨스를, 아버지는 돈을 꿈꾼다. 한편 나이트 클럽의 시가렛 걸인 샐리는 라디오 스타가 되기를 꿈꾼다. 팍팍한 현실에서 이들에게 유일한 위안은 바로 라디오에서 흘러나오는 노래들이다. 모두 우여곡절을 가진 그들은 라디오를 즐겨 들으며 삶의 즐거움을 찾는다. 조 역시 유일한 즐거움은 라디오를 들의며 라디오에서 펼쳐지는 황홀하고 매력적인 맨하탄의 세계를 듣는것 이다. 조가 가장 좋아하는 라디오 스타는 가면을 쓴 정의의 사나이 이다. 어느날, 조는 그가 사용하는 암호해독용 반지를 사기위해 가족들이 모아둔 돈을 사용하게 되는데...