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에디(숀 펜 분)와 미키(케빈 스페이시 분)는 헐리우드에서 캐스팅을 하고 있다.. 그들은 몰래 마약을 복용하면서 삶의 무게를 이겨나가고 있는데...그들의 친구 필(채즈 팰민테리 분)은 삼류 배우인데 아내인 수지(지안나 라노도 분)와 자주 싸운다. 또 다른 친구인 아티(게리 샨들링 분)는 극작가로서 어느 날 에디의 집에 가출 소녀인 도나(안나 파킨 분)를 데려오고, 에디는 여자 친구로 사귀고 싶었던 달린이 미키와 함께 잠을 잔 사실을 알게 되어 상심하지만 미키의 주선으로 에디와 달린은 연인 사이가 된다. 그로부터 1년이 지난 후, 필은 아내의 요구대로 아기를 갖지만 결혼은 파경에 이르게 되고 에디는 클럽 댄서인 보니(멕 라이언 분)를 필에게 소개시켜준다. 필은 가정이 필요하다며 아내를 설득하려 하지만 거절당하고 결국 절벽 아래로 차를 몰아 자살한다. 인생과 운명의 수레바퀴가 떠 안기는 의문과 부담에서 벗어나고자 마약에 의존하지만 더욱 깊은 수렁에 빠지던 에디는 집을 나갔다 돌아온 도나와의 대화에서 자신의 인생에 대해 뭔가를 느끼게 되는데...