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스톱 모션 애니메이션과 실사가 완벽하게 결합된 판타지 코메디
* 2001년 동경 국제 판타지 영화제 정식 출품 작품
* <팀 버튼의 크리스마스 악몽>을 감독한 헨리 셀릭의 연출력과
<배트맨> 각본가 샘 햄의 기발하고 독특한 아이디어의 결합
* <해리 포터와 마법사의 돌> <나 홀로 집에> 크리스 콜럼버스 제작
* 브랜든 프레이저 (<미이라> 시리즈, <일곱가지 유혹>)
* 브리짓 폰다 (<키스 오브 드래곤><플래시드>)
* 앤드류 던 촬영 <프랙티컬 매직> <에버 애프터>
비트릭스 파즈토 의상 (<굿 윌 헌팅> )
존 폴 편집 (<오스틴 파워> <미트 페어런츠>)
* 앤 더들리 음악 (1998년 아카데미 작곡상 수상, <풀몬티> <크라잉 게임>)


어려서부터 자주 악몽에 시달리던 스튜 마일리는 성인이 되어서도 우울한 성격으로 고통 받던 중 수면치료사인 줄리의 치료를 받고 회복된다. 하지만 암울한 그림만 그리던 그는 줄리의 충고를 받아들여 오른손에서 왼손으로 펜을 바꿔 쥐고 만화를 그리기 시작한다.

마침내 그가 탄생시킨 캐릭터 '멍키본'이 엄청난 히트를 기록하면서 스튜는 부와 명예를 한 손에 거머쥘 기회를 잡는다.

세속적인 성공에 관심이 없는 순수한 청년 스튜는 '멍키본' 시사회가 있던 날 밤, 시끄러운 언론을 피해서 조용히 줄리에게 청혼을 하려고 마음먹는다. 그러나 집으로 가던 중 교통사고를 당해 혼수상태에 빠지고 마는 스튜.

혼수상태 환자들이 저승에 이르기 전까지 잠시 기거하는 다운타운에서 멍키본을 만난 스튜는 그의 도움을 받아 세상으로 돌아갈 수 있는 패스를 구하게 된다. 하지만 세상으로 돌아간 건 스튜가 아니라 멍키본이었다.

상상의 세계가 아닌 현실에서 살고 싶었던 멍키본은 스튜의 몸으로 태어나는 대신, 줄리가 가지고 있는 악몽을 꾸게 하는 약을 훔쳐서 보내주겠다고 '악몽의 신'과 거래를 한 것이다. 스튜의 모습으로 돌아온 멍키본은 줄리 곁에 머물면서 탐욕스러운 행동을 일삼는데…