제 8 화 : 봉인풀린 여의필과 얼어라 얼음빙!
극락에 연행된 오공에게, 옥황상제는, 여의필을 돌려주도록 강요한다. 하지만, 여의필이 혼세마왕과 싸우는데, 유효한 무기가 된다고 느끼고 있던 오공은, 그것을 거부한다. 화가 난 옥황상제는, 한자 마법으로 오공을 괴롭힌다. 그 때, 돌연, 여의필이 말하기 시작한다. 여의필은, 자신의 의사를 가지는 존재였던 것이다. 게다가 옥황상제나 염라대왕, 용왕과 옛날 부터 아는 사이인 듯 하다. 여의필은, 한자 마법을 구사하고, 염라대왕이나 용왕을 골탕먹이고, 오공과 함께 극락으로부터 탈출한다. 도술섬으로 귀환 한 오공과 여의필을 보고, 보리 도사와 쌀도사는, 그저 놀랄 뿐이었다

제 9 화 : 초석을 찾아라!
오공이 여의필을 도술섬으로 가지고 돌아갔을 무렵, 중간계에서는 부활을 꾀하는 대마왕이, 혼세마왕과 흑심 마왕에게 마법 천자문의 초석을 빼앗아 올 것을 명한다. 초석의 은폐 장소를 대마왕에게 들킨 것을 알게된 옥황상제는, 여의필을 당분간, 빌려 주는 일을 조건으로, 오공에 초석을 지키도록, 명한다.　그 조건을 받아 들인 오공. 삼장도 함께 갈 것을 자청한다. 하지만 초석은 엄중하게 봉인 된 지하 미궁에 숨겨져 있었다. 지하 미궁에 들어가려면 , 시간 이동의 한자 마법을 사용해, 봉인을 걸기 이전으로 거슬러 올라갈 수 밖에 없다. 의외로, 옥동자가 그것을 사용할 수 있었다. 그래서 옥동자도 함께 지하 미궁으로 들어가게 되었다. 그리고 옥동자는, 「古」의 한자 마법을 사용하지만…

제 10 화 : 지하 미궁의 마수와 찾아라 찾을탐
마법 천자문의 초석을 회수하기 위해, 오공 일행은 지하 미궁으로 들어갔다. 하지만 지하 미궁 안에서, 오공은 삼장, 옥동자와 떨어지게 된다. 여러 함정에 빠지거나, 해골 병사의 공격을 받으면서도, 초석이 있는 곳으로 향하는 오공, 그리고 삼장과 옥동자. 다시 합류한 오공과 삼장 일행은, 결국 초석의 보관 장소에 겨우 도착한다. 하지만 그곳에 전설의 마수가 나타난다. 오공의 공격을 모두 막아내는 마수. 그러나 삼장은 찾을 탐의 한자 마법으로 마수의 약점을 찾아 낸다. 오공이 마수의 약점인 이마의 보석을 공격하자, 마수는 믿을 수 없는 모습으로 변한다