제 11 화 : 위기의 삼장과 대신해라 대신할 대
지하 미궁에 들어간 오공 일행은, 결국 마법 천자문의 초석을 회수한다. 하지만 그 무렵, 혼세마왕이 마법 천자문의 조각을 노리고, 보리선원을 습격한다. 샤오, 보리 도사, 쌀도사가 그것을 저지하려고 하지만, 조각은 빼앗겨 버린다. 그러나 보리선원의 습격은, 보리 도사들을 지하 미궁으로부터 멀리 떼어 놓기 위한 함정이었던 것이다. 지하 미궁으로부터 나온 오공 일행은, 흑심 마왕에게 습격 당하여, 초석을 빼앗겨 버린다. 초석과 조각을 되찾기 위해서, 중간계에 있는 대마왕의 본거지, 악마의 꽃으로 향하는 오공 일행. 하지만 오공은, 대마왕의 「魔(마)」의 한자 마법에 의해, 악마가 되려 한다. 그 때, 삼장이 「代(대)」의 한자 마법을 사용하여, 오공을 대신해 「魔(마)」의 한자마법에 걸리고 마는데..

제 12 화 : 결전! 악마의 꽃과 크게 타올라라 불꽃 염
악마의 꽃에서 「魔(마)」의 한자 마법에 걸린 삼장, 하지만 무슨 이유인지 마법은 실패한다. 이마에 뿔은 났지만, 악마는 되지 않았다. 혼세마왕은 「合(합)」의 한자 마법으로 마법 천자문의 조각을 한데 합쳐, 마법 천자문을 복원. 마법 천자문의 초석 위에 올려 대마왕 부활 의식을 개시한다. 서서히 원래의 모습을 되찾아 가는 대마왕. 부활을 저지하려고 하는 오공 일행이었지만, 대마왕으로부터 힘을 받은 흑심마왕의 방해를 받아 대마왕에게 가까이 다가갈 수 조차 없었다. 드디어 대마왕이 부활하려고 할 때. 돌연, 마법 천자문에 이상이 생겨 부활의 의식은 실패로 끝난다. 무엇인가 부족한 것이 있었던 것이다. 부활에 실패하여, 광분하는 대마왕. 그 틈을 노려, 오공일행은 악마의 꽃으로부터 탈출하는데 성공한다

제 13 화 : 위기의 삼장과 나타나라 용용
악마의 꽃에서 손오공을 대신해 마귀 마 마법에 걸린 삼장은 머리에 뿔이 돋아나고 만다.. 삼장은 꿈속에서 대마왕에서 쫓기며 괴로워하고, 자신을 알아보지 못하고 덤벼드는 끼로로 때문에 마음아파 한다. 한편 손오공은 이랑에게 삼장을 치료할 수 있는 마법 천자패에 관한 이야기를 듣는다. 어떤 일이 있어도 그것을 찾아오겠다며 돼지섬으로 떠나는 손오공, 그곳에서 돈돈이란 소녀를 만나는데..