Disc.1 「절도 칸나」닌자 VS 무도(無刀)
칼을 사용하지 않는 검술 허도류의 7대째 당주 야스리 시치카와 그의 누나 야스리 나나미는 지도에도 실려 있지 않은 무인도 후쇼지마섬에서 평화롭게 살고 있었다. 그곳에 기책사라 자칭하는 토가메란 여성이 찾아온다. 막부의 관리라고 하는 그녀의 목적은, 전설의 칼 대장장이 시키자키 키키가 그 인생을 바쳐 완성시켰다고 하는 12자루의 완성형 변체도 수집을 허도류의 당주에게 의뢰하는 것이었다. 오랜 세월 방문자가 없었던 섬으로 찾아온 갑작스런 손님과 의외의 의뢰에 망설이는 시치카와 나나미. 그리고 그런 그들에게, 암살전문의 닌자집단 「마니와 닌군」 12두령의 한 명 마니와 코우모리의 그림자가 뻗쳐 온다….

Disc.2 「참도 나마쿠라」발도술 VS 무도(無刀)
시치카와 토가메의 완성형 변체도 수집 여행이 시작됐다. 우선 그들이 수집하기로 한 것은, 발도술의 달인 우네리 긴카쿠가 소유하고 있다 하는 참도 나마쿠라. 톳토리번 전토를 집어삼킨 이나바 사막에 위치한 게코쿠성에 틀어박힌 우네리 긴카쿠를 방문하기 위해, 가도 가도 계속되는 사막지대를 끊임없이 걸어가는 두 사람. 그리고 체력이 없는 토가메의 정신이 꺾일 것 같을 만큼 걸은 뒤에 도착한 게코쿠성에서, 토가메와 우네리 긴카쿠와의 대화가 시작됐다. 얼핏 냉정한 듯한 대응을 보이는 우네리 긴카쿠였지만, 과연 그의 대답이란….

Disc.3 「천도 츠루기」천도 VS 무도(無刀)
신들이 모여드는 땅이라 여겨지는 이즈모의 산즈 신사로 향하는 두 사람. 그 신사의 수장인 츠루가 메이사이가 소유한 천도 츠루기가 그들의 수집대상이다. 특수한 사정으로 마음에 상처를 입은 여성들을 보호하고 있다 하는 산즈 신사는, 바깥 세상과의 관계에 거리를 두기라도 하는 것처럼 1000단이나 되는 계단 위에 존재하고 있었다. 그리고, 도착한 산즈 신사의 경내에서 토가메와 츠루가 메이사이와의 교섭이 시작되었지만, 츠루가 메이사이는 칼을 건 승부에 응하는 조건으로 토가메에게 의외의 제안을 한다.

Disc.4 「박도 하리」최강 VS 무도(無刀)
수집대상인 「박도 하리」를 소유한 것은 일찍이 그 회수를 토가메로부터 명령받았으면서도, 그 칼의 매력에 홀려 그녀를 배신한 일본 최강의 검사 사비 하쿠헤이.
시치카는 「박도 하리」의 수집을 위해 사비 하쿠헤이와 간류지마섬에서 결투를 하게 된다. 한편 그 즈음 시치카의 누나인 나나미를 노리는 마수가 후쇼지마섬에 닥쳐오고 있었다.

Disc.5 「적도 요로이」해적 VS 무도(無刀)
사츠마 지역 다쿠온 항구의 우두머리인 요로이 해적단 선장 아제쿠라 카나라는, 서양 갑옷을 닮은 형태에 절대방어력을 자랑하는 「적도 요로이」를 사용하여 투기장에서 연전연승을 거듭하고 있었다. 그 승부에서 이기면 적도 요로이를 손에 넣을 수 있다는 규칙이지만, 그 압도적인 전투력을 목격한 시치카와 토가메는 숙소로 돌아와 대책을 짜기로 한다. 하지만 그날 밤 갑작스레 숙소에 나타난 아제쿠라 카나라는 “어떤 것”을 걸고 승부를 하자며 도전해 온다…!

Disc.6 「쌍도 카나즈치」괴력 VS 무도(無刀)
「쌍도 카나즈치」가 있다고 하는 에조의 1급재해 지정지역인 오도리산을 오르는 토가메와 시치카. 그러나 그 위험도를 경시하고 있었던 두 사람은 등정 도중 격렬한 눈보라로 인해 조난 위기에 처한다. 죽음을 각오할 정도의 상황에 빠져든 두 사람이었지만, 그들을 어떤 인물이 구해낸다. 그녀의 이름은 이테조라 코나유키. 오도리산에 사는 이테조라 일족의 소녀였다.