* Director’s Student Films
1. Nightmare
2. Lady and The Lamp
3. Somewhere In The Arctic
4. A Story
5. Winter
6. Palm Springs
7. Next Door

:::디스크구성
[예고편] (3:26)
[단편 선택] (76:11)
1. 여러분의 친구 생쥐
2. 프레스토
3. 번-E
4. 구름 조금
5. 더그의 특별 임무
6. 조지 & AJ.
7. 낮과 밤
8. 하와이 여행
9. 에어 메이터
10. 작은 버즈 라이트이어
11. 메이터의 시간 여행
12. 달
[보너스 트랙] (39:02)
*연출과 학생들의 단편
1. 악몽 / 존 라세터 감독의 소개와 함께 보기
2. 레이디와 램프 / 존 라세터 감독의 소개와 함께 보기
3. 북극 어딘가에 / 앤드류 스탠튼 감독의 소개와 함께 보기
4. 이야기 / 앤드류 스탠튼 감독의 소개와 함께 보기
5. 겨울 / 피트 닥터 감독의 소개와 함께 보기
6. 팜 스프링 / 피트 닥터 감독의 소개와 함께 보기
7. 옆집 / 피트 닥터 감독의 소개와 함께 보기
[설정]
[예고편 보기] (7:53)
- Wreck It Ralph
- 몬스터 유니버시티
- 소피아 공주
- 메리다와 마법의 숲
- 니모를 찾아서 블루레이
- 디즈니 플레인

:::줄거리
여러분의 친구 생쥐:
라따뚜이의 주인공 레미와 에밀이 들려주는 사람과 쥐의 소중한 인연에 관한 이야기.

프레스토:
모자 마술로 세기의 마술사로 불리는 프레스토와 그의 조수 알렉의 이야기.

번-E:
수리공 로봇 번-E의 시점으로 바라본 사고뭉치 월-E의 첨탑 파괴자

구름 조금:
구름 위 세상, 구름들이 각종 아기들을 만들어서 보자기에 담아주면 황새들이 주둥이에 물고 아래 세상으로 아기들을 가져다 준다. 어느 불쌍하고 착한 황새가 선물하는 기가 막힌 반전과 감동.

더그의 특별 임무:
<업>의 귀여운 강아지 더그. 나쁜 친구들이지만 그들을 도우려는 더그가 본의 아니게 자꾸 그 친구들을 곤경에 빠뜨리게 된다. 결국 칼 프레드릭슨 할아버지를 만나 진정한 주인을 섬기게 되는 더그의 아주 특별한 날의 이야기. 외 / 총 12개의 단편 모음