"필립"(보비헨리) 은 런던의 중심가 고급주택에 아버지 "베이너스"(랄프 리쳐드슨) 와 그리고 "미세즈 베이너스"
(소니아 드리스델) 세 식구와 살고 있는 소년이다. 항상 혼자이다 보니 취미가 2층 베란다 벽에 작은 실뱀을 숨겨 놓고 혼자 노는 것이 습관처럼 되여 있는데 그 사실을 아버지가 알게되고 이를 이해하며 "필립"에게 애정과 관심을 쏟는다. 그러던 어느 날 "필립"은 2층 베란다 에서 아래를 내려보다가 아버지가 어디론가 바쁘게 나가는 것을 목격 하고 그 뒤를 따라가게 된다. 한편 아버지는 아무도 모르게 밀크 숖에서 "쥬리" (미셸 몰강)를 만나고 있다가 그의 뒤를 숨가쁘게 따라온 "필립"과 만나게 되고 당황하여 대화를 중단하고 "필립"을 데리고 집으로 돌아온다. 집으로 돌아온 "필립"은 어머니로 부터 야단을 맞고 몰래 숨겨 가지고 다니든 실뱀을 제자리에 놓는 것을 숨어서 지켜보던 그의 어머니에게 발각 된다 그런 줄도 모르 "필립"은 실뱀이 없어진 사실을 알게 되지만 실뱀은 이미 어머니의 손에 의해 스토브 속으로 들어간 뒤였다. 무언가 이상한 느낌을 받았는지 어머니는 몰래 아버지와 "필립"을 감시 하던 중 "필립"을 다그치게 되고 겁에 질린 "필립"이 아버지에게 구원을 요청 하게 되고 아버지와 어머니는 2층 계단위에서 심한 다툼을 하게 된다. 겁에 질린 "필립"은 밖으로 통한 계단을 이용하여 아래층으로 내려와 창문으로 들여다보는 순간 어머니가 계단으로 굴러 떨어지며 죽게 되는데...