[예고편]
- 몬스터 유니버시티
- 메리다와 마법의 숲
[영화 시작] (145:39)
[에피소드 선택]
1. 제이크 버키를 구하다 (49’19”)
2. 피터팬의 파이프 악기 / 네버 나잇 별 (24’05”)
3. 후크 선장의 갈고리 / 스미의 애완동물 (24’05”)
4. 결승점 바위 / 사라진 후크 선장 (24’05”)
5. 후크 선장의 호수 / 바닷 속 버키 (24’05”)
[보너스 트랙]
*해적 파티 (5’44”)
[설정]
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- 소피아 공주
- 니모를 찾아서 3D
- 디즈니 플레인

에피소드 1 “제이크 버키를 구하다!”
한 밤중. 후크 선장은 자신의 부하들인 스미와 샤키 본즈를 갑판장으로 부른다. 불면증에 시달리는 후크 선장은 재미있는 이야기 책을 원하고 부하들은 저마다 재미있는 동화들을 추천해 주지만 그 어느 것도 후크 선장의 마음에 들지 않는다. 스미가 발견한 오래된 지도에는 제이크와 친구들의 해적선 버키호에 대한 정보가 있고 후크 선장은 버키호를 빼앗을 계획을 짜게 되는데…

에피소드 2-1 “피터팬의 파이프 악기”
피터팬의 보물 악기인 파이프를 찾기 위한 모험을 준비하는 제이크와 친구들은 후크 선장이 보낸 샤키, 본즈와 함께 위대한 나무 글래이드를 찾아 네버랜드의 숲 속을 탐험하게 된다. 뒤늦게 제이크 일행을 찾아 온 후크 선장과 스미는 피터팬의 파이프 악기를 두고 제이크와 몸싸움을 벌이다 두 동강이가 난다. 연주를 해야만 숨겨진 보물들을 찾을 수 있는데 부러진 악기로 과연 연주를 할 수 있을까?

에피소드 2-2 “네버 나잇 별”
밤하늘의 별을 바라보던 제이크와 친구들은 우연히 하늘에서 한 줄기로 떨어지는 네버 나잇 별을 발견하게 된다. 네버 나잇 별을 따라가면 사라진 황금의 도시를 찾을 수 있다는 전설을 알게 된 후크 선장은 조용히 제이크와 친구들의 뒤를 따르게 되는데…

에피소드 3-1 “후크 선장의 갈고리”
후크 선장은 부하들에게 자신이 아끼는 갈고리들 청소를 시킨다. 수많은 갈고리들을 분류하던 샤키와 본즈는 문어에게 후크 선장의 갈고리들을 모두 빼앗기고 만다. 갈고리들을 찾기 위해 문어를 찾아 나선 샤키와 본즈는 제이크와 친구들을 만나 그들에게 도움을 요청하게 되는데…

에피소드 3-2 “스미의 애완동물”
스미는 자신이 가장 아끼는 애완동물 ‘블링키’를 샤키와 본즈에게 자랑한다. 스미는 배고픈 후크 선장에게 줄 요리를 하기 위해 잠시 블링키를 후크 선장에게 맡겨놓게 되는데 그 사이 블링키는 색을 바꾸어 제이크와 친구들 곁으로 가버린다. 후크 선장의 스미의 ‘블링키’를 당장 찾아오라고 명령을 내리게 되는데…

에피소드 4-1 “결승점 바위”
뭔가 신나는 일을 기대하는 후크 선장은 제이크와 친구들의 일거수일투족에 관심을 기울이고 있다. 마침 돛대웨건 놀이에 한참 빠져있는 제이크와 친구들은 결승점 바위까지의 경주를 하기로 한다. 피터팬도 좋아하는 장소 중 하나라는 결승점 바위에 대한 경주 정보를 알게 된 후크 선장은 이제 더 이상 무료하지 않겠다며 음모를 꾸미게 되는데…

에피소드 4-2 “사라진 후크 선장”
날이 밝았는데도 후크 선장이 일어나지 않자 부하들은 후크 선장을 찾지만 배 안에는 후크 선장이 없다. 스미와 샤킨, 본즈는 후크 선장을 찾아 나서게 되고 우연히 이를 본 제이크와 친구들은 후크 선장이 사라졌다는 얘기에 깜짝 놀라게 되는데…

에피소드 5-1 “후크 선장의 호수”
보석섬 에메랄드 산으로 가던 후크 선장은 이미 제이크와 친구들이 먼저 보물을 차지한 사실을 알고 망연자실 한다. 언제나 보물을 뺏기던 후크 선장은 마침내 마음의 병이 생기고 선장의 건강과 스트레스 회복을 위해 물놀이를 제안한 스미의 의견에 따라 멋진 폭포수가 흐르는 물가로 가게 되는데…

에피소드 5-2 “바닷 속 버키”
네버랜드 바닷가 한 가운데서 인어의 도시의 마리나를 만나게 된 친구들은 마리나에게서 인어의 도시에서의 분홍 진주의 빛이 사라져 도시 전체의 빛이 사라졌단 얘기를 들게 된다. 제이크와 친구들은 마리나와 인어의 도시에 빛을 찾아주기 위해 녭튠 도시로 모험을 떠나게 되는데…