모차르트의 오페라 작품 <마술피리>를 애니메이션으로 온 가족이 감상할 수 있는 쉽고 재미있는 뮤지컬!
울창한 숲으로 둘러싸인 밤의 여왕의 왕국. 큰 뱀에게 쫓긴 왕자 타미노는 밤의 여왕의 시녀 세 사람에게 구출되고 시녀들은 왕자에게 밤의 여왕의 딸인 파미나 공주를 구해 줄 것을 부탁하낟. 여왕의 딸 파미나를 나쁜 수도자 자라스트로에게서 구하기로 결심한 타미노는 새 장수 파파게노와 함께 자라스트로가 있는 성으로 출발한다.
그러나 사원에서 사제들을 만난 타미노는 자라스트로가 잔악한 폭군이 아닌 고귀한 성직자로 어둠의 세계를 지배하는 밤의 여왕으로부터 파미나 공주를 보호하고 있다는 사실을 알게 된다. 결국 자라스트로가 내놓은 시련을 이겨낸 타미노는 파미나와 맻어지고 밤의 여왕과 그의 부하들은 복수를 하려고 찾아오지만, 천둥과 함께 지옥으로 떨어진다.