94, 96 아카데미 애니메이션부문 최우수 작품상 수상작 !!
* 화려한 외출 (A Grand Day Out)
크레커에 치즈를 얹어 먹는것을 가장 좋아하는 월레스는 치즈가 떨어진 것을 발견하고 달나라로 갈 계획을 세운다. 마침내 로케트를 만들어 치즈로 된 달에 착륙하지만 달에는 정체를 알 수 없는 경비병이 있는데...
* 전자바지 소동 (The Wrong Trousers)
충실한개 그로밋의 생일, 발명가인 월레스는 생일 선물로 `전자바지`를 선물한다. 첨단공법으로 만들어진 전자바지는 무슨일이든지 척척해내는 만능바지이다. 그러나 선물제작에 많은 돈을 쓴 월레스는 이를 충당하기 위해 하숙을 놓게 된다. 광고를 보고 세를 들어 온 펭귄 맥그로우, 그는 처음엔 친절한 척 월레스의 환심을 사지만....

* 양털도둑 (A Close Shave)
신문마다 양털이 부족한 사태로 떠들석 하고, 하ㅌ편으론 양들의 실종 사건이 벌어진다. 부업으로 창문닦이 서비스를 하고 있던 월레스와 그로 밋은 웬돌린이란 여인이 경영하는 털실가게의 쇼윈도우를 닦아 달라는 의뢰를 받는다. 웬돌린에게 한눈에 반한 웰레스, 하지만 웬돌린은 뭔가를 숨기고 있는듯하고...