Interview with Jim Henson : 프로듀서 짐 헨슨이 영화에 대한 여러 가지 궁금증을 설명
Muppetisms : 곰 포지, 미스 피기와 개구리 커밋 커플 페페의 화려한 개인기 맛보기
Bonus Trailer : 꿈과 환상, 무한한 상상력을 자극하는<내 친구 버디>, <별나라에서 온 머펫>, <엘모의 대모험> 세 편의 영화 예고편

즐거운 인형극 머펫의 또다른 이야기!
작은 도시의 극장에서 뮤지컬을 공연하는 개구리 커밋과 그의 친구들은 더 큰 무대, 브로드 웨이로 진출한다. '맨하탄 멜로디'라는 뉴욕에 와서 결혼하는 커플 얘기를 다룬 대본을 들고 많은 제작사들을 찾아다니지만 문전박대를 당하기 일쑤다. 가지고 있던 돈도 바닥이 나고, 커밋에게 너무 의존한다고 생각한 친구들은 헤어져 각자의 길을 찾기로 한다.

커밋은 식당에서 일하면서 틈틈히 제작사를 찾아다닌다. 의상을 전공하는 식당주인의 딸 제니의 도움을 받아 3단계 작전을 실행에 옮기는데 1단계는 제작자를 만나기 위해 은근슬쩍 비서를 따돌리고 후다닥 자기 할말만 하고 나오기. 2단계는 제작자, 투자자들이 자주 이용하는 식당에 가서 '맨하탄 멜로디'라는 뮤지컬이 공연된다는 허위사실 유포 전술. 하지만 어느 곳에서도 연락이 없자 3단계는 실행조차 하지 못한다.

고향으로 돌아가지 않은 피기는 제니와 커밋 사이를 의심하지만 오해는 풀어지고 제니의 식당에서 함께 일하게 된다. 유명한 제작자 버나드 크로프트의 아들 로니 크로프트가 제작하겠다는 얘기를 들은 커밋은 먼저 피기한테 이 기쁜 소식을 전하고 뿔뿔이 흩어진 친구들을 불러모으라고 한다. 하지만 너무 기쁜 나머지 신호등을 보지 못하고 사고를 당해 기억상실증에 걸리고 마는데...


=감독소개: 프랭크 오즈
낙천적인 개그와 사회 세태를 잘 결합한 코미디 감독. 일찌기 <스타워즈>속의 제다이 스승 요다 인형을 조종하며 목소리 연기를 한 것으로 유명해졌다. 그리고 그의 영화에도 <스타워즈>의 영향이 깊이 침투해 있다. 성우 출신이며 인형 제작 및 조종에도 능수능란하다. 60년 대부터 미국의 아동용 TV 인형극 <세서미 스트리트>와 <머펫 쇼>같은 재치있는 프로그램에서 꾸준히 인기를 모아왔다. 그가 만든 영화로는 <밥에게 무슨 일이 있었나?> <인 앤 아웃>, <흡혈식물 대소동>, <보우핑거> 등이 있으며, <스타워즈>시리즈나 <몬스터 주식회사>에서 성우로도 활약하였다