에피소드 1
크리스털 미키를 찾아라 (Quest For The Crystal Mickey)
미키의 클럽하우스에 불청객이 찾아온다. 대도둑 피트가 클럽하우스 안에서 반짝이는 무엇인가를 가져간 순간부터 클럽하우스에는 이상한 일들이 벌어진다. 본 드레이크 교수님은 피트가 훔쳐간 크리스털 미키는 강력한 마법의 힘을 가진 보물이라고 말한다. 바로 클럽하우스의 마법 미스카 무스카 마법의 원천!
피트가 크리스털 미키를 훔쳐간 순간부터 클럽하우스의 변화가 일어나고 미키와 친구들은 어서 빨리 크리스털 미키를 피트로부터 찾아와야 한다.
미키와 친구들은 마우스케를 이용해 피트로부터 크리스털 미키를 찾기 위해 모험을 떠나게 된다.

에피소드 2
사막 탐험가 도날드 (Donald Of The Desert)
모래성을 만들기 위해 클럽하우스 모래밭으로 간 미키와 미니, 플루토 모래를 가득 채우기 위해 사막을 생각해 내는데… 먼 사막에서 모래를 가져오기 위해 마우스케의 힘을 빌린다.
미키와 미니, 플루토가 사막으로 간다는 소식을 들은 구피는 사막 탐험을 위해 가이드를 해줄 친구를 소개해 주는 그 친구는 바로 사막 탐험가 도날드다.

에피소드 3
지니가 된 도날드 (Donald The Genie)
미키와 친구들 모두 자신이 가장 좋아하는 일을 하기로 한 어느 날. 도날드의 낚시 계획은 미키가 탭댄스 신발로 낚시대를 부러뜨리는 바람에 취소되고 만다. 우연히 마술램프를 얻게 된 도날드가 램프를 비비자 램프 안에 있던 마법의 지니 피트가 나타난다. 도날드의 낚시대를 고쳐준 지니 피트를 보고 도날드는 자기도 지니가 되고 싶다고 소원을 얘기한다.

에피소드 4
구피의 코코너티 파티 (Goofy’s Coconutty Monkey)
어느 날, 실리스위치가 엉뚱하게 미키와 플루토 앞에 야자수 나무를 내놓자 구피의 친구인 원숭이 코코가 미키의 클럽하우스에 방문한다. 코코의 계획은 바로 클럽하우스 친구들과 함께 코코너티 파티를 여는 것. 하지만, 클럽하우스 주변엔 그 어디에도 코코넛이 없다. 자 이제 코코넛이 가득한 정글로 가기 위해 미키와 친구들과 함께 모험을 떠나자!

에피소드 5
용감한 기사 구피 (Goofy’s Giant Adventure)
어느 날, 구피가 허겁지겁 미키를 찾아온다. 바로 구피가 가장 좋아하는 책을 읽어주기 위해서… 책을 막 읽어주려던 순간 클럽하우스가 흔들리고 밖으로 나간 미키, 구피, 플루토는 거인 윌리를 만나게 된다. 거인 윌리는 딸기를 너무 많이 먹어서 배가 아프다며 자신을 콸콸 폭포로 데려다 달라고 부탁하고 구피는 자신이 기사로 변해 윌리를 데려다 주겠다고 얘기한다.