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1편
베스트셀러 작가 마이클 누난(피어스 브로스넌)은 사랑하는 아내 조와 함께 행복한 날들을 보낸다. 그러나 출판 기념 사인회 날 아내가 교통사고로 죽고, 마이클은 그녀가 임신 중이었다는 사실을 알게 된다. 자신이 임신이 어렵다는 의사의 진단을 받았던 마이클은 조의 외도를 의심하고, 괴로워한다. 실의에 빠져있던 마이클은 그녀가 생전에 혼자서 많은 시간을 보냈던 다크 스코어 호숫가의 별장으로 간다. 우연히 주민인 매티(멜리사 조지)와 그녀의 딸 카이라를 만나지만 동네 사람들은 그녀와 가깝게 지내지 말라고 경고한다. 매티가 딸을 익사시키려던 남편을 죽였으며 시아버지 맥스 드보어가 손녀의 양육권을 빼앗기 위해 매티와 소송을 벌이고 있었다. 한편 마이클은 끔찍한 환영에 시달리며, 오래 전 실종된 사라 티드웰이라는 가수와 물에 빠져 죽어가는 소녀에 대한 꿈을 꾸는데….

2편
마이클은 가정부로부터 다크 스코어 호수의 저주와 마을의 비밀을 듣게 된다. 딸의 양육권을 지키려는 매티를 돕던 마이클은 맥스 드보어가 갑자기 자살했다는 소식을 듣고, 의아해 한다. 한편 마이클은 맥스의 장례식장에서 에드가라는 맥스의 친구를 만나 다크 스코어 호수의 저주에 관한 모든 것을 알게 된다. 10대 시절, 맥스와 마이클의 조부인 헤럴드를 비롯한 마을 청년들이 마을 축제 가수였던 사라 티드웰을 강간, 살인하고 그녀의 어린 딸 키샤를 익사시키고 땅에 묻었다는 것. 조의 영혼이 마이클로 하여금 그 저주를 풀게 하려 한다는 것을 알게 된 마이클은 조가 남긴 단서를 바탕으로 사라와 키샤의 저주를 풀어내려고 하는데…