DISC 1
Pilot
'지상 낙원'이라는 브로드웨이 뮤지컬로 호평을 받고 있는 톰과 줄리아. 런던 오프닝까지 마친 뒤 휴식기를 갖기로 했던 두 사람이지만 톰의 새 조수가 낸 아이디어로 마릴린 먼로에 관한 뮤지컬을 구상하고 오디션을 시작한다. 브로드웨이에서 단련된 아이비와 풋내기 카렌이 마릴린 최종 후보로 오르게 되는데...

The Callback
두 번째 오디션을 받게 된 아이비와 카렌. 카렌은 춤과 연기 오디션을 받고, 이미 춤 실력이 입증된 아이비는 연기 오디션만을 앞두고 있다. 느낌은 다르지만 소질은 충분한 두 후보를 앞에 놓고 심사위원들은 고민하는데….

Enter Mr. DiMaggio
조 디마지오 역을 맡을 배우를 찾기 위해 오디션을 보던 관계자들은 마이클 스위프트라는 훌륭한 배우를 발견한다. 그런데 어쩐지 줄리아만은 썩 내키지 않는 듯한 표정. 한편 톰은 아이비와 데렉이 만나고 있다는 사실을 알고 노발대발하는데...

The Cost of Art
투자 유치가 어려워 결혼 선물로 받은 드가의 진품 그림을 팔기로 한 아일린. 하지만 그마저도 제리의 벽에 부딪혀 뜻대로 되지 않는다. 그때 자신의 작품으로 데뷔한 라일이 톱스타가 되어 돌아와 데렉의 집에서 생일 파티를 한다는 것을 알게 된 아일린은 라일에게서 투자를 받아 보기로 하는데…

DISC 2

Let's Be Bad
아이비는 리허설 때마다 데렉이 자신을 제대로 봐 주지 않는 것 같아 신경이 쓰인다. 게다가 데렉이 카렌에게 아이비의 부족한 부분을 가르치라고 하자 폭발 직전에 다다른다. 한편 카렌은 데브와 친하게 지내는 RJ라는 여기자가 이상하게 신경이 쓰이는데...

Chemistry
줄리아는 어떻게든 마이클을 피하려고 애쓰지만 마이클은 줄리아의 집에 찾아오고 전화를 걸면서 끈질긴 구애를 한다. 한편 아이비가 목에 염증이 생겨 여러 가지 부작용이 동반될 수 있는 약을 먹어야 하는 상황에 처하자 카렌은 아이비의 빈자리를 자신이 채울 수 있지 않을까 기대하는데…

The Workshop
워크숍을 하루 앞두고 예상치 못한 문제들이 터진다. 건물의 보일러의 고장으로 실내에 열기가 가득하고 줄리아는 마이클의 아들과 아내를 보고 죄책감에 시달려 현장을 떠났으며, 아이비는 엄마의 등장에 풀이 죽는다. 그리고 모두가 뜬눈으로 밤을 지새우고 맞은 워크숍 당일. 뮤지컬 마릴린의 운명은?

The Coup
워크숍이 끝나고 톰과 줄리아는 아일린과 연락이 닿지 않고 아이비는 아무 연락도 받지 못해 전전긍긍한다. 그 사이에 아일린은 데렉과 함께 새로운 버전의 마릴린을 구상해 놓고 카렌에게 마릴린 역을 제안하는데….

DISC 3

Hell on Earth
아이비는 의욕 제로의 상태로 다시 '지상 낙원'의 코러스를 하게 되고 줄리아는 마이클과의 문제로 가정이 엉망이 된다. 또한 아일린과 데렉의 사이가 삐그덕대며 뮤지컬 마릴린에도 어둠이 드리우는데 ...

Understudy
레베카 듀발이 등장하기 전까지 카렌이 마릴린 대역으로 서기로 한다. 비록 대타지만 마릴린이 됐다는 사실에 기뻐하는 카렌. 하지만 기쁨은 잠시, 자꾸 자신을 긁어대는 데렉과 갑자기 예민해진 데브 때문에 스트레스를 받는데….

The Movie Star
레베카 듀발과 본격적으로 연습을 시작한 후 듀발의 형편없는 노래 실력에 모두 깜짝 놀란다. 아일린과 데렉, 톰과 줄리아는 갈피를 잡을 수 없어 고민하지만 레베카는 그것이 그 어떤 영화보다 중요한 프로젝트라며 열정을 보이는데….

Publicity
카렌을 스타로 만들어 주겠다는 이유로 그와 자주 어울리는 레베카. 하지만 이 문제로 데브와 레베카 사이에 트러블이 생기고 덩달아 데브와 카렌 사이도 서먹해진다. 데렉은 자꾸만 작품에 흠을 내고 연습 시간을 지키지 않는 레베카 때문에 폭발하기 일보 직전인데….

DISC 4

Tech
며칠 후에 시작 될 프리뷰를 앞두고 드디어 기술 리허설이 시작된다. 그런데 리허설 시작과 동시에 디마지오 역을 맡은 배우가 그만두는 불상사가 생긴다. 정해진 시간 안에 디마지오를 소화할 수 있는 배우는 마이클 뿐. 데렉과 톰, 아일린은 모두 마이클을 원하지만 줄리아는 결사반대를 하고 나서는데….

Previews
데브는 아이비와의 일로 카렌에게 죄책감을 느끼지만, 카렌은 데브에게 못되게 굴었던 것을 사과하며 프로포즈한다. 한편 첫 프리뷰를 위해 보스턴을 찾아 온 줄리아는 다시 자신에게 기대를 갖는 마이클을 본 후 톰을 향한 원망이 폭발하는데….