담장 너머 마법의 숲! 전설의 거대 곰 토토가 나타났다!
방학을 맞아 할아버지 댁에 놀러간 소피와 조나단. 숲에서 놀던 중 사라진 동생 소피를 찾기 위해 금기된 담장 너머 마법의 숲으로 들어가게 된 조나단은 전설로만 믿어왔던 거대 곰 토토를 만나게 된다. 포악해서 사람을 잡아먹는다고 들어왔던 토토와 마주치게 되어 놀란 조나단은 동생 소피와 친구처럼 지내는 모습에 점차 마음을 열게 된다.
숲을 등에 얹고 다니는 전설의 동물 토토가 사냥꾼의 표적이 되어 위험에 빠진 것을 알게 된 조나단과 소피는 상처를 치유하는 사슴, 비를 부르는 개구리, 똑똑한 까마귀 등 마법의 숲에 사는 신비로운 동물들과 함께 토토를 지키기로 결심한다!
과연 소피와 조나단은 토토를 구하고 마법의 숲을 지킬 수 있을 것인가!