1. 미니렐라 (Minnie-rella)
오늘도 '미스카 무스카 미키 마우스' 주문을 외며 시작을 알리는 미키의 클럽하우스 친구들.
미니에게 특별한 선물을 주고 싶은 미키와 친구들은 아직 선물을 준비하지 못했다. 미니가 클럽하우스로 오는 것을 발견한 친구들은 미니를 바쁘게 할 일거리를 주고 자기들은 미니에게 줄 선물을 준비하러 떠난다.
구피의 아기 개구리 피오나 보기부터 플루토의 부서진 장난감 성 고치기, 데이지의 주방 일과 도날드의 고무 오리 목욕, 미키의 우쿨렐레 조율까지 산더미 같은 일들을 떠 안은 미니는 일을 하다가 지쳐 잠이 들게 된다.
잠자는 미니를 찾아온 요정 아줌마는 미니에게 미키 왕자의 무도회에 가기 위해 미니의 일들을 대신 해주고 미니를 단장 시키는데...

2. 플루토의 동화 (Pluto's Tale)
미키의 집으로 동화를 듣기 위해 찾아온 친구들. 오늘 동화를 들려줄 주인공은 바로 플루토다. 플루토의 동화를 듣기 전에 마우스케 툴즈를 챙기는 미키. 자 이제 동화를 들을 시간. 옛날 어느 숲에 플루토라는 용감한 강아지가 살고 있었다. 어느 날, 제일 친한 친구인 미키와 공원에서 재미있게 놀던 플루토는 통통 튀는 황금색 공을 발견 한다. 미키와 함께 공을 가지고 노는 플루토. 하지만 그 광경을 보면서 공을 탐내는 못된 마법사가 있다. 공을 가지고 놀던 중 착한 요정을 만난 미키와 플루토는 요정에게 플루토의 원래 정체가 왕자였음을 듣게 된다. 못된 마법사는 이 마법의 공을 빼앗기 위해 호시탐탐 기회를 노리게 되는데...

3. 미키와 마법사의 알 (Mickey And The Enchanted Egg)
오늘은 미키가 클럽하우스 친구들에게 마법사의 알에 관한 동화를 들려준다. 옛날 옛적 성 안 높은 탑에 아주 강력한 힘을 지닌 마법사 피트가 살고 있었다. 피트에겐 그가 애지중지 하는 보라색에 커다랗고 특별한 알이 있었다. 어느 날 그 알이 성 밖으로 떨어지게 되고 우연히 구피와 도날드가 그 알을 발견하게 되는데...

4. 데이지의 머리카락 (Daisy's Pony Tale)
미키의 클럽하우스에 공주처럼 차려 입은 데이지와 그를 호위하는 무사를 맡은 구피가 나타난다. 마침 클럽하우스로 온 본 드레이크 교수님, 교수님은 새로운 발명품을 보여주기 위해 클럽하우스를 찾아 왔다. '칙칙 뿌려 스프레이 묘약'을 발명한 드레이크 교수님. 구피의 실수로 데이지에 머리카락에 노란색 스프레이가 뿌려지자 데이지의 뒷머리가 계속해서 자라나게 된다. 데이지의 머리카락을 보고 옛날 동화를 떠올리는 교수님. 그 동화는 바로 성 안에 갇힌 머리 긴 공주의 이야기 라푼젤이다!