Disc2
 FEARURETTES:
* Peter Jackson Invites You To The Set: (PLAY ALL: 40:36)
제작진 1,100여 명, 의상 1,200벌, 세트 99개에 달하는 호빗 제작진들 & 배우들의 일과 체험
- In The Company of the Hobbit. (18:10): 새벽 무렵의 호빗 제작진들 & 배우들의 일과 체험
- All In A Day's Work (22:25): 오후의 호빗 제작진들 & 배우들의 일과 체험
- “I See Fire” Music Video (05:42): “I See Fire” 뮤직 비디오
- Live Event: In The Cutting Room (37:52): 2013년 3월 뉴질랜드 포츠머스 스튜디오에서 피터 잭슨 감독이 호빗 팬들을 대상으로 여러 가지 궁금증을 풀어주기 위해 전세계적으로 실시한 실시간 이벤트

 PRODUCTION VIDEOS (PLAY ALL: 36:41): 제작 노트
- Production Video 11: Introduction to Pick-Ups Shooting (09:06): 픽업 촬영 시작
- Production Video 12: Recap of Pick-Ups, Part 1 (08:20)
- Production Video 13: Recap of Pick-Ups, Part 2 (08:46)
- Production Video 14: Music Scoring (10:28): 더욱 다양해진 “호빗”의 새로운 음악 테마

 TRAILERS (PLAY ALL: 07:45): 각종 트레일러
- Trailer #1 (02:11)
- Trailer #2 (02:32)
- The Hobbit: The Desolation of Smaug Preview (03:01)
- THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY EXTENDED EDITION TRAILER (01:34)
- Lego Hobbit Game Trailer (01:42)
- The Hobbit: Kingdoms of Middle-Earth Game Trailer (01:06)

마침내 역사상 가장 치열한 최강의 전쟁이 시작된다!

사나운 용 스마우그가 빼앗아간 동쪽의 ‘외로운 산’ 에레보르 왕국을 되찾기 위해 뜻하지 않은 여정을 떠나게 된 호빗 ‘빌보 배긴스’와 ‘간달프’, 난쟁이(드워프)족 왕족의 후예 ‘소린’이 이끄는 13명의 난쟁이족. ‘레골라스’와 그의 파트너 ‘타우리엘’이 속해 있는 엘프족의 합세로 더욱 강해진 원정대는 외로운 산으로 가는 길에 어둠의 숲에서 모습을 자유자재로 바꾸는 베오른과 거대한 거미떼를 만나고, 난쟁이들에게 적대적인 엘프족에게 잡혔다가 도망쳐 호수마을을 지나는 등 다양한 모험을 하게 된다. 그리고 마침내 에레보르의 외로운 산에 거의 다다랐을 때, 그들이 지금껏 만났던 그 어떤 존재보다도 위험하고 모두의 용기와 우정, 지혜의 한계를 시험에 들게 한 용 스마우그와 맞닥뜨리게 되는데….