-은밀한 만남(06:34) >프리프로덕션메이킹
-인물 (16:51) >캐릭터 메이킹
-극단의 시대 (10:37) >제작 메이킹 (미술,의상,촬영,조명)
-적 또는 동지(07:18) >액션메이킹
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-S# 영생사진관 <일본경찰들이 어떻게 알았을까>
-S# 검도실 <하시모토의 등장>
-S# 경성역<상해로 피신하라>
-S# 히가시 집무실 <나는 조선인이 아닙니다>
-S# 고서점 <접선>
-S# 일본조계 내 여관 <염탐과 교란>
-S# 상해 영화스튜디오 <작은 밀정>
-S# 경성행 기차 <의열단의 이름으로 적의 밀정을 척살한다>
-S# 경성 BAR <사의 찬미>
-S# 일본 경찰간부 구락부<이정출의 마음>
-SPECIAL영상 <경성행기차 완결편>(35:41)
-VIP 시사회(02:05)
-관객과의 대화 (13:44)
-스틸 갤러리(03:12)
-예고편 (01:03)

1920년대 일제강점기.조선인 출신 일본경찰 이정출(송강호)은 무장독립운동 단체 의열단의 뒤를 캐라는 특명으로 의열단의 리더 김우진(공유)에게 접근하고, 한 시대의 양 극단에 서 있는 두 사람은 서로의 정체와 의도를 알면서도 속내를 감춘 채 가까워진다. 출처를 알 수 없는 정보가 쌍방간에 새어나가고 누가 밀정인지 알 수 없는 가운데, 의열단은 일제의 주요 시설을 파괴할 폭탄을 경성으로 들여오기 위해, 그리고 일본 경찰은 그들을 쫓아 모두 상해에 모인다.
잡아야만 하는 자들과 잡힐 수 없는 자들 사이, 자신의 목표를 위해 서로를 이용하려는 암투와 회유, 교란 작전이 숨가쁘게 펼쳐지는 긴장감 속에서 폭탄을 실은 열차는 국경을 넘어 경성으로 향하는데…