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FBI요원을 살해하고 수감된 흉악범 스틱 몽고메리가 교도소를 탈출하자 FBI는 스틱의 주변 인물들을 감시하기 위해 경찰에 지원을 요청한다. 이에, 선후배 사이인 크리스와 빌, 그리고 동료 형사 잭과 빌리가 교대로 스틱의 옛 애인인 마리아의 집 앞에서 잠복 근무를 한다.

그러던 중, 크리스는 도청장치를 하러 전화국 직원으로 가장하고 마리아의 집에 들어갔다가 그녀를 보고 첫 눈에 반하고 만다. 또한 마리아 역시 그녀의 친구 게일의 남편이 마리아의 집에 와서 난동을 부릴 때 크리스가 진정시키자 그의 온건한 성품에 애정을 느낀다.

크리스는 마리아에게 자신의 신분을 밝히지 못해 고민하던 중 경찰의 추격을 받던 스틱이 죽었다는 것으로 수사가 종결되자 마리아에게 힘겹게 모든 사실을 털어놓는다. 하지만 자신을 속인 것에 화가 난 마리아는 집으로 돌아가고 놀랍게도 그녀의 집에는 죽은 줄로만 알았던 스틱이 기다리고 있는데..