- Interactive Menus (대화형 메뉴)
- Scene Access (장면선택)
- Multiple Language Subtitles (다국적 대사 자막)
- Original Theatrical Trailer (극장용 예고편)

- 1986년 아카데미 음향 효과상, 음향상 노미네이트
- 안타까운 사랑의 이야기를 환상적인 영상으로 옮긴 중세 환타지

중세 유럽, 신앙과 마법이 공존하던 시대. 이탈리아 북부 아킬라스 성을 지배하던 추기경은 청순하고 아름다운 이사보를 사랑하게 되나 그녀는 추기경의 경호대장 니바르를 사랑하고 있었다. 질투에 눈이 먼 추기경은 마법으로 밤에는 나바르를 늑대로 변하게 하고, 낮에는 이사보를 독수리로 만들어 버려 서로 만날 수 없도록 한다. 둘은 서로 곁에 있지만 해가 지고 뜨는 짧은 찰나에만 스쳐볼 수 있을 뿐 말 한마디 나눌 수 없게 된다. 그러나 그들은 지혜로운 기사 견습생 가스톤의 도움으로 추기경을 없애고 아킬라스 성에 평화를 되찾으려 하는데...