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제시는 방학 동안, 랜돌프를 도와 고래 보호하는 일을 하러 온다. 그 와중에 고래 사냥을 하는 배를 목격하게 되고, 제시는 이를 막으려고 한다. 고래 밀렵꾼을 잡기 위해 배에 잠입한 제시는 고래 밀렵꾼의 아들 맥스를 만나게 되고 그에게 돌고래를 도울 방법을 알려준 후 윌리도소개시켜 준다. 고래와의 우정을 느낀 맥스는 아버지를 막고, 윌리의 도움으로 목숨을 건진 아버지도 자신의 행동을 뉘우치게 된다.