- Director Commentary (감독 음성해설)
- Altermate and Deleted Scenes (삭제된 씬과 선택되지 못한 씬이 실려 있다)
- Featurettes (스텝진과 출연진이 말하는 디스가아지의 독특한 배경을 각자의 시각과 만화와 같은 세트를 만드려 했다는 의도등을 들려 준다)
- Identity (<마스터 오브 디스가이즈>가 제작되기까지의 진통과 캐스팅 의도, 캐스팅에 대한 의견등을 인터뷰와 메이킹이 실려 있다)
- Man of a Thousand Faces (특수분장을 하는 장면과 특수 분장팀이 말하는 분장 의도등을 알 수 있다)
- Trailers (예고편)
* The Master of Disguise
* Kermit’s Swamp Tears
* Little Secret
- Music Video (뮤직비디오)
* M.S.T.E.R. Part2 PLAY Featuring “Lil Fizz” From B2

변장의 고수라는 제목답게 피스타치오(다나 카비)는 극중에서 10번의 변장을 한다. 뚱뚱한 남자, 할아버지, 부쉬 대통령으로 변신하는 것도 모자라, 분뇨 묻은 잔디에 체리로까지 변장을 한다. 기상천외한 변장의 세계를 선보인다.

▧ Cast&Crew
* 감독 / 페리 앤들린 블레이크
감독으로서는 다소 생소한 페리 앤들린 블레이크는 2002년 11월에 개봉한 <미스터 디즈>의 미술을 담당했다. 그 외에도 <웨딩싱어>, <빅 대디>등의 미술을 책임졌던 그는 <마스터 오브 디스가이즈>를 만들면서 감독으로 데뷔했다. 미술적 감각이 영화의 화려한 비주얼로 나타나면서 눈을 즐겁게 해주는 감독.


* 주연
- 데이나 카비 / 피스타치오 디스가이지 역
47살이라고 믿기 어려운 외모를 가진 다나 카비는 <마스터 오브 디스가이즈>의 주연을 맡음과 동시에 각본을 쓰기도 했다. 1981년부터 주로 TV배우로서 활동을 하던 다나 카비는 1986년부터 1993년까지 라는 시리즈물에 장기 출연한 베테랑. 독특한 얼굴에서 나오는 갖가지의 표정은 오랜 배우 생활에서 자연스럽게 나오는 연기이다.

- 제니퍼 에스포지토 / 제니퍼 베이커 역
올해 30살은 맞는 제니퍼 에스포지토는 연기를 시작한지 이제 5년차에 접어들었다. 1995년 TV 시리즈인 로 데뷔, 영화와 TV를 오가며 총 23개의 작품에 출연, 짧은 시간 동안 많은 경력을 가진 배우가 됐다. 대표작으로는 <드라큘라 2000>이 있다.

댄싱킹으로 분장한 다나 카비, 한국의 엽기댄스를 무색케하는 현란한 테크닉!
디스가이지 가문의 마지막 주자인 피스타치오 디스가이지. 그는 남을 흉내내고 싶은 욕망을 참느라 늘 고생이다. 그러던 어느날, 부모님이 납치되는 사건이 일어난다. 그러자 얼굴 한번 본 적 없던 피스타치오의 할아버지가 나타나 디스가이지 가문은 대대로 변장의 고수들이었다며, 피스타치오 아버지인 파브리찌오의 은신처를 보여준다. 이제 본격적으로 변장 훈련을 받는 피스타치오. 평소 알고 지내던 동네 꼬마의 엄마 제니퍼를 조수로 두면서
납치범 수사에 들어간다. 납치범은 파브리찌오의 변장술 때문에 감옥에서 20년을 살다 나온 세계 최고의 블랙 마켓 소유자인 데블린 보우맨. 제니퍼의 총명함으로 납치범의 실체를 알아가지만, 아직 진정한 변장의 고수가 되지 못한 피스타치오는 사고만 치는데?피스타치오, 부모님을 찾을 수 있을까?