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20세기초 중국은 격동의 연속이었다. 총독의 딸이며 애국자인 청하는 지하 해방운동 조직과 손을 잡고 아버지에게서 외국 차관에 대한 문서를 훔치기 위해 음모를 꾸민다. 그러는 가운데 포악한 단 장군이 쫓겨날 때 장군의 보석을 챙겨 도망가던 탐욕에 찬 가수 초홍과 만나게 된다. 한편, 북경 오페라 극단주의 딸인 청문은 여러가지 어려움에도 불구하고 연극 무대에 올라 초홍과 함께 성공적인 데뷔를 한다. 마침 그 무대를 지켜본 총독이 그녀들을 초대해, 절호의 찬스를 잡은 셋은 우여곡절 끝에 서류를 탈취하는데 성공한다. 그후 조운은 애국자로 정계에 진출하고, 초홍은 그녀의 목표였던 가수로 성공, 엄청난 돈을 번다. 그리고 청문은 그녀의 오랜 숙원이던 무대 위에서 화려한 갈채를 받으며 연기를 한다.