한 부유한 여인이 동생의 사생아를 찾아 거액의 재산을 물려주려 한다. 그녀는 1만 달러를 준다는 조건으로 사기꾼 같은 심령술사에게 의뢰하지만 그는 조카를 찾기는 커녕 그녀의 돈을 가로 챌 사악한 음모만 저지른다. 아카데미에 노미네이트 된 바 있는 두 명의 연기파 배우 브루스 던과 바바라 해리스가 연인 역을 맡아 노부인의 조카(윌리엄 디베인)를 찾은 것처럼 위장하여 돈을 가로채는 연기를 리얼하게 펼치고 있다. 한편 자신을 찾고 있다는 것을 모르는 디바인과 그의 애인(카렌 블랙)은 부유한 그리스 선박왕을 유괴하여 몸값으로 다이아몬드를 요구한다. 이제 이 두 연인들을 중심으로 사건들이 얼퀴고 설킨 가운데 끊임없는 의문과 살인, 그리고 혼란이 발생한다. 코믹과 서스펜스가 결합된 히치콕의 미스터리 스릴러이다.