[포트리스]의 스튜어트 고든 감독작품
평소에 꿈에서 문어발이 달린 여자를 만나는 악몽을 꾸던 폴은 어느 날 아내 바바라와 함께 하워드의 보트를 타고 스페인 연안으로 여행을 떠난다.그러나 갑자기 밀어닥친 폭풍으로 인해 배는 암초에 부딪치고 그 와중에 하워드의 아내 비키가 다리를 다치게 되자 풀과 바바라는 임보카로 도움을 청하러 간다.마을로 간 폴과 아내 바바라는 마을의 이상한 호텔에 묵게된다. 창밖을 내다보던 폴은 마을 사람들이 걸음을 잘 걷지 못하고 손에 물갈퀴가 있는 것을 보고는 기겁을 한다.사람들에게 쫓기던 폴은 우연히 마을의 유일한 정상 인간인 에제퀴엘을 만난다. 칸바로라는 선장이 해저신을 모신 후 많은 고기를 잡고 바다에서 금까지 건져 부자가 되자 하나님을 믿는 사람들을 모두 죽였다 . 또한 하워드는 이미 얼굴 가죽이 벗겨진 채 죽고 아내 바바라는 데이곤의 제물이 될 처지에 놓이는데…