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* The Tale of Tsar Saltan
* Aladdin's Magic Lamp
* The Princess and the Pea

알렉산더 벨야예프의 동명 SF 소설을 영화화!
어느 작고 조용한 해변 마을에 정체불명의 “바다의 악마”의 출현으로 마을 사람들 모두 공포에 휩싸이게 된다. 하지만 어느 누구도 가까이서 그 정체 불명의 “바다의 악마”을 본 적이 없다. 그러던 어느 날 ‘기티에르’라는 어느 아름다운 소녀는 그 “바다의 악마”을 만나게 되고, 그 괴물은 ‘이치얀더’라는 이름을 가진 양서류 인간이며 살바토레 박사의 아들로 판명된다. 그런 ‘이치얀더’는 ‘기티에르’ 그녀를 사랑하게 되지만, 그녀에게는 그녀와 결혼하려는 페드로 주리타가 있었다. 비열하고 악랄하기로 유명한 페드로는 ‘이치얀더’가 ‘기티에르’를 사랑한다는 사실을 알고 그를 위험에 빠뜨리려 하는데…