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중국 곡예의 전통을 이어가고 있느 언비와 동, 그리고 언비의 아빠 밑에서 기술을 배우며 언비와 한때 연인이었던 에릭은 지금은 조직의 보스 칼의 부하로 있다. 어느 날 에릭은 칼의 심부름으로 돈황의 심장을 훔쳐오는데, 그 심장이 언비의 아빠가 늘 얘기하던 소중한 것임을 깨닫고 언비에게 가져간다. 칼은 심장을 찾기 위해 에릭을 잡아오지만 언비가 에릭을 구출해낸다. 한편 동과 여자친구 릴리는 그 심장을 가지고 돈황으로 간다. 그곳에서 한 노인을 만난 동은 호양나무를 찾아가라는 말을 전해듣지만 칼에게 붙잡히고 마는데.....