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추운 겨울, 베를린으로 내려온 두 천사 다미엘과 카시엘은 인간 세계를 두루 살펴본다. 하지만 인간들의 눈에는 그들이 보이지 않는다. 한편 형사 콜롬보를 연기하여 유명한 피터 포크는 2차대전 직후 독일 출신의 한 미국인에게 사설탐정으로 채용되어 동생의 자녀를 찾으러 보내는 내용의 영화가 만들어진다.

피터 포크는 눈에 보이지 않는 천사의 존재를 느끼고 인간의 생각을 읽을 수 있는 천사 다니엘은 서커스단의 공중곡예사인 마리온이 겪는 두려움과 인생에 대한 두려움 등 그녀의 내면을 깊이 들여다본다. 그리고 다니엘은 그녀와 사랑에 빠지고 그는 천사의 직분을 버리고 인간이 되고 싶어한다.

다니엘은 동료 천사인 카시엘의 경고와 만류에도 불구하고 외로운 여인 마리온에게 다가가고 자신의 존재를 알아보는 피터 포크의 촬영현장으로 찾아가 도움을 받는다. 그리고 피터 포크 역시 전에는 천사였으며 그와 같이 인간으로 살고있는 천사가 적지 않다는 사실을 알게된다. 결국 카시엘은 천사의 직분을 다하고 하늘로 돌아가지만 다니엘은 한 여인의 남자인 인간으로 남는다.